清科数据:11月共53家中企IPO,阿里巴巴重归香港上市

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根据青科私人股本公司的数据,2019年11月,53家中国公司完成首次公开募股,同比增长178.95%,环比增长70.97%。从融资额来看,本月企业首次公开发行融资总额为1374.73亿元,同比增长836.62%,环比增长289.45%。本月完成首次公开募股的中国企业涉及18个一流行业,并登陆7个交易市场。中国企业首次公开发行融资平均规模为25.94亿元人民币,比上个月增长127.79%。单笔首次公开发行融资最高限额为790.77亿元人民币,最低限额为4900万元人民币。在53家首次公开募股公司中,41家获得了风险投资/私募股权机构的支持,渗透率为77.36%。首次公开募股总次数为291次,同比增长110.87%,涉及226家机构和166只基金。本月最大的三个首次公开募股案例是:阿里巴巴(790.77亿元人民币)、浙江商业银行(125.97亿元人民币)和中国飞鹤(59.9亿元人民币)。

上海证券交易所科学创新委员会和香港证券交易所中国企业在11月的首次公开募股中排名第一,香港证券交易所在融资方面领先。

11月,总部设在中国大陆的53家企业上市。就数量而言,本月有16家中国企业登陆上海证券交易所创新板和香港证券交易所主板,排名第一。同时,有11家中国企业登陆深交所创业板,排名第三。此外,分别有5家、3家、1家和1家中国企业登陆纳斯达克证券交易所、上海证券交易所主板、香港证券交易所创业板和深圳证券交易所中小板。

从融资金额来看,本月企业在香港交易所主板融资960.84亿元,占首次公开发行融资总额的69.89%,排名第一。上海证券交易所科技创新委员会共募集资金184.45亿元,占13.42%,排名第二。同时,上海证券交易所主板共募集资金147.86亿元,占10.76%,排名第三。此外,深交所创业板募集资金55.44亿元,占比4.03%;纳斯达克证券交易所募集资金19.5亿元,占1.42%;深交所中小企业板和香港交易所创业板分别融资6.14亿元和4900万元,分别占0.45%和0.04%。

11月,生物技术/医疗保健行业在首次公开募股中排名第一,但互联网行业率先筹集资金。

据青科私募网统计,11月份企业首次公开募股涉及18个一级行业。就案件数量而言,生物技术/医疗卫生行业完成了7起案件,化学原料和加工业完成了6起案件,互联网、机械制造和信息技术行业完成了5起案件。清洁技术、半导体和电子设备行业全部完成4个案例,房地产和娱乐传媒行业全部完成3个案例,建筑/工程等行业全部完成2个案例,食品饮料、汽车、能源矿产、纺织服装、连锁零售、金融、教育培训行业全部完成1个案例。

在融资金额方面,互联网、金融、生物技术/医疗卫生行业位列前三,分别融资803.96亿元、125.97亿元和93.33亿元,分别占58.48%、9.16%和6.79%。累计比例为74.43%。其中,阿里巴巴融资790.77亿元,占本月中旬企业融资总额的57.52%,直接提振了互联网行业的融资金额。

广东11月首次公开募股排名第一,浙江融资排名第一

据青科私募网统计,11月份有11个省市参与首次公开募股,广东11家中国企业首次公开募股排名第一,募集资金52.54亿元。中国企业在江苏省、北京市、上海市和浙江省的首次公开发行数量分别为9家、8家、7家和7家,融资金额分别为38.54亿元、164.39亿元、45.66亿元和953.76亿元。浙江省以953.76亿元的财政收入位列本月各省之首

11月份共有291起首次公开募股退市,退市数量比上个月翻了一番多。

根据青科私募数据,本月53家首次公开发行企业中有41家获得了风投/私募机构的支持,占77.36%。其中,上海证券交易所科学委员会的13家首次公开募股企业得到了风险投资/私募股权机构的支持,深圳证券交易所创业板的10家首次公开募股企业得到了风险投资/私募股权机构的支持,香港证券交易所主板的9家首次公开募股企业得到了风险投资/私募股权机构的支持,纳斯达克证券交易所、上海证券交易所主板、香港证券交易所创业板和深圳证券交易所中小板的5家、2家、1家和1家首次公开募股企业分别得到了风险投资/私募股权机构的支持。本月首次公开募股(IPO)退出总数为291家,比上个月增长110.87%,涉及226家机构和166只基金。其中,从上市公司退出的数量来看,同创伟业资产管理公司本月已经撤出四家新股发行公司,深圳风险投资、明道投资、华泰紫金、鼎辉投资、东方福海、马龙资本、国发风险投资、前海方舟资产、海邦投资

Capital、松和资本、洪辉资本、厚生投资和CICC资本都已经撤出两家新股发行公司。

中国证监会全力推进h股“全流通”改革,加快资本市场对外开放发展。

为促进资本市场高水平对外开放和h股公司健康发展,2019年11月15日,中国证监会网站发布了h股“全流通”申请材料目录及审核要点。符合条件的h股公司和拟申请h股首次上市的公司可根据规定申请“全流通”。2018年,中国证监会成功完成了三家h股公司的“全流通”试点工作。试点期间,两个市场运行顺利,取得了良好的效果,在各个方面都得到了很好的体现。经国务院批准,中国证监会正在全力推进h股“全流通”改革。

中国证监会发言人表示,关于全面实施h股“全流通”改革,全面实施“全流通”主要涉及以下几个方面的变化:一是总结试点期间的良好做法,形成规则体系,并以业务指引的形式予以明确;第二,公司将不再对公司的规模和行业施加限制。在符合外商投资准入管理规定的情况下,公司和股东可以根据法律法规自行决策,申请“全流通”。第三,对家庭数量和完成期限没有限制。我们将按照“一个家庭成熟,一个家庭启动”的原则有序推进。当被问及h股“全流通”的适用对象和范围时,发言人指出,h股公司或有意申请h股首次上市的公司可以申请h股“全流通”:首先,境内股东在境外上市前持有的境内股份;二是境外上市后在中国发行的内资股;第三,外国股东持有的未上市流通股份。现阶段,“全流通”股票由香港联合交易所上市流通。

中国证券监督管理委员会将按照“一个家庭成熟,一个家庭启动”的原则,根据法律法规,积极稳妥地推进这项改革工作。h股的“全流通”涉及一家h股公司的少量未上市股份,相当于在香港证券交易所上市股份总市值的不到7%。“全流通”申请获批准后,有关公司的未上市股份可转换为h股,在香港联合交易所上市流通。根据技术体系的发展进度,相关h股公司的境内股东增持香港流通股的功能尚未投入运行,将在技术体系发展完善后按程序开放。

稳步推进h股“全流通”改革

博瑞生物制药(苏州)有限公司成立于2001年,是一家研发驱动的高科技制药公司,致力于原创新药和高端仿制药的研发和生产,为患者提供具有专业产品开发和商业化能力的优秀价值产品。以“持续创新和保护健康”为目标,我们正在寻找未满足临床需求的解决方案。经过多年的不断研究、开发和探索,博瑞医学在肿瘤的靶向治疗和免疫治疗以及脂肪肝和糖尿病的治疗方面取得了突破性进展。许多原创新药已经进入或将很快进入临床研究。博瑞制药(Borui Pharmaceutical)成功开发了Eribrin、Tribetidine和磺达肝癸钠等高端仿制药,并在抗肿瘤、超级抗生素和静脉补铁领域建立了具有全球竞争优势的产品线。

2019年11月8日,高端仿制药公司博瑞制药在SciDev.Net上市。股票代码,发行价格12.71元/股,发行数量4100万股,募集资金总额约5.2亿元。此次筹集的资金将用于“泰兴原料药及制剂生产基地(一期)”建设,扩大相关产品生产能力,促进研发成果产业化。

青科私募银行数据显示,博瑞医药的融资情况如下表所示:

根据招股说明书,博瑞医药2016年至2018年的营业收入分别为2.01亿元、3.17亿元和4.08亿元。同期净利润分别为1706万元、4587万元和7320万元。2019年上半年,收入2.1亿元,净利润4135万元。博瑞医药预计今年前九个月的收入为3.1亿至3.4亿元,净利润为6000万至6600万元。公司2019年1月至9月的营业收入和净利润均保持快速增长。主要原因是2019年1月至9月,吡美莫司中间体的销售收入较去年同期大幅增加。

阿里巴巴登陆香港交易所主板,两地上市颠覆了中国股票的概念

阿里巴巴集团控股有限公司是一家电子商务企业,旗下拥有淘宝、天猫、聚华生、1688等多个品牌。本集团经营多元化的互联网业务,致力于为全球所有人创造便捷的交易渠道。阿里巴巴集团自成立以来,已经建立了消费者电子商务、在线支付、B2B在线交易市场和云计算业务。近年来,阿里巴巴集团一直在积极探索无线应用、手机操作系统和互联网电视等领域。

2019年11月26日上午9: 30,来自世界各地的10名客户代表敲响了上市的钟声,阿里巴巴集团以“”的股票代码在香港证券交易所正式上市。这一次,总共发行了5亿股新股,每股176港元,预计募集资金约880亿港元,使其成为首家在美国和香港上市的中国互联网公司。这也是过去九年中国香港股市最大的上市交易,也是全球第二大跨境上市案例。作为一只在香港和美国上市的股票,阿里在返回香港进行首次公开募股时选择了“二次上市”的方式。即在两地上市同类股票,并通过国际托管银行和证券经纪人实现股票的跨市场流通。

早在2007年11月6日,阿里巴巴以每股13.50港元的发行价格在香港证券交易所上市。然而,美好的时光并没有持续多久。金融危机和投票权纠纷导致阿里股价持续下跌。最后,阿里于2012年6月20日离开香港证券交易所,以每股13.5港元的相同价格退出市场。2014年9月19日,阿里转投美国股票,并在纽约证券交易所正式上市,市值超过2000亿美元。阿里巴巴CEO张勇表示,阿里巴巴的长期战略目标是到2036年为全球20亿消费者服务,创造1亿个就业机会,帮助1000万中小企业盈利。为了实现其战略目标,阿里巴巴将继续坚定地实施

北京金山办公软件有限公司成立于2011年12月,是金山软件集团的子公司。主要开发和运行WPS系列办公软件。2019年11月18日,国产办公软件金山办公室在上海证券交易所科技创新委员会上市。公司证券代码为,发行价格为45.86元/股,发行市盈率为78.37倍。开盘后,金山办事处股价上涨205%,报每股140元,收于每股126.35元,较发行价上涨175.51%。根据收盘价,金山办事处市值为582.47亿元。金山集团董事长雷军在接受采访时强调,金山办事处上市后应继续做好两件事:坚定推进全球化战略,深入企业服务市场。金山办事处董事长兼首席执行官葛珂表示,金山办事处将专注于促进个人订阅和企业服务订阅模式收入的更高增长。

青科私募网数据显示金山办事处的融资情况如下表所示:

根据招股说明书,金山办事处2016年至2018年的营业收入分别为5.43亿元、7.53亿元和11.3亿元人民币;净利润分别为8710万元、2.16亿元和3.38亿元。募集资金将用于WPS办公软件的研发和升级(募集资金投入6.09亿元);办公领域人工智能基础研发中心建设方向(拟筹集3.19亿元);办公产品互联网云服务方向(筹集6.1亿元);办公软件国际化(筹资5.13亿元)。

综上所述,本月首次公开募股数量和企业融资金额呈上升趋势。在53家首次公开募股公司中,41家获得了风险投资/私募股权机构的支持,风险投资/私募股权机构的渗透率超过70%。在交易市场方面:在本月中旬企业首次公开募股的数量中,有16家公司登陆上海证券交易所创新板块和香港证券交易所主板,这两家公司均排名第一。融资方面,企业本月在香港交易所主板融资960.84亿元,占中国企业首次公开发行融资总额的69.89%,居首位。生物技术/医疗卫生行业的首次公开募股是本月的第一次,但由于阿里巴巴筹集了高达790.77亿元人民币的资金,互联网行业在本月的融资方面遥遥领先。11月,11个省市参与了首次公开募股,广东省11家中国企业排名第一,共募集资金52.54亿元。

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